...

Poradenská kancelář v Rožnově pod Radhoštěm

Vojtěch Holub,

váš finanční poradce.

Dobrý poradce dokáže svým klientům ušetřit nejen peníze, ale i čas a starosti.

Počet klientů
0
Výše majetku pod správou
0 mio. Kč
Počet uzavřených smluv
0
Průměrná návratnost investic
0 % ročně

Výpočet bonity do 48 hodin

Nabízím Vám nezávaznou konzultaci.

Ať už hypotéku plánujete výhledově, nebo je to aktuální téma, je dobré vědět, jaké máte možnosti a co si konkrétně pohlídat.

Na jakou výši úvěru byste dosáhli u různých bank s Vašimi příjmy?

Stačí vyplnit několik základních údajů.

Ozvu se a řeknu, jaké věci pro výpočet potřebuji.

Vojtěch Holub - finance

Průběh spolupráce

Jak to bude probíhat od naší první společné kávy?

První setkání

Rád říkám, že první schůzka není z mé strany o žádné nabídce a z vaší strany o žádném rozhodnutí. Normálně se pobavíme o tom, jak nad penězi už dnes přemýšlíte, jak s nimi pracujete. Tato schůzka může proběhnout osobně nebo přes videohovor. Cílem je zjistit, jestli si vzájemně sedíme a jestli by nás vůbec spolupráce bavila. Na této schůzce se budu více ptát než mluvit.

Poradenství

Mezi první a druhou schůzkou si beru několik dní na vypracování strategie. Řeknu Vám pár slov k tomu, jak dnes produkty, které využíváte, plní svoji roli. Začneme u věcí, co aktuálně řešíte.
Mým cílem je, abychom co nejvíce věcí zautomatizovali a vybudovali správné finanční návyky, které Vám ušetří nejen čas, ale i nervy.

Řešení

Když to za mě i za Vás bude dávat smysl, navazujeme vzájemnou spolupráci. U podpisu smluv to ale nekončí, naopak to začíná. Protože ze stejného důvodu, jako jezdíte s autem na pravidelné servisní prohlídky, měníte olej, filtry, tak byste měli jezdit do servisu i se svým finančním plánem. Tyto setkání máme s klienty nejčastěji 1x ročně.

Servis

Od teď víte, že když budete řešit cokoliv z finanční branže, máte v telefonu číslo na nás. Hlídáme za Vás výročí smluv pojištění aut, odpovědností i nemovitostí. Staráme se o to, aby jste nepřepláceli pojišťovnám a smlouvy byly aktuální. Pravidelně reportujeme výsledky klientům, kteří s námi investují a když už se něco pokazí, pomáháme i s pojistným plněním.
Jako komunikační kanál používáme mobilní aplikaci, kde máte všechny produkty, i ty které jsme neřešili společně.

Najdete nás na náměstí v Rožnově pod Radhoštěm

Napříč tomu se staráme o klienty z různých koutů republiky a světa. Díky video hovorům to zvládneme i z pohodlí domova.

Příběhy našich klientů

Konsolidace úvěrů

Menší i větší úvěry, kreditní karty a kontokorenty. 
Celkově 13 úvěrových produktů za 41 000 Kč měsíčně, 
cca 30% rodinného rozpočtu. 
Tito klienti s vyšším příjmem měli vybudovaný špatný vzorec a návyky. Sami se ozvali a chtěli s tím pomoct. Jaké může mít toto zadání řešení?

Investiční portfolio

Jak čerpat měsíční rentu 50 000 kč, která se bude zvyšovat o průměrnou inflaci každý rok? 
Přečtěte si příklad, jak může vypadat portfolio pro klienty před důchodovým věkem s vyváženým investičním profilem.

Pojistné plnění

Mladý manželský pár, narození dítětě a s tím spojený pokles příjmu skrz rodičovský příspěvek. Vážná nemoc u živitele rodiny a rázem život na ruby.

Certifikace

Zkušenosti našich klientů

Kontaktujte mě


Kontaktujte mě


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.