Často se setkávám s tím, že lidé věnují veškerou pozornost vydělávání peněz, ale velmi málo následné práci s nimi. Lidé mají většinou 7 až 12 různých finančních produktů, které o sobě navzájem nevědí. Řada z nich je neaktuálních a některé nejsou vůbec vhodné pro jejich potřeby. 
To co zde chybí je strategie, plán a vůle ho dodržet. 

Dobrý finanční poradce je schopný se s klientem bavit ne jen o konkrétních produktech, se kterými klienti často chodí, ale o celém kontextu jeho situace.
K tomu jsou potřeba informace. Dobrý poradce se umí ptát, stanoví s klienty cíle, je spolehlivý a rychlý, neprodává finanční produkty, ale prodává strategii finančního plánu, je vzdělaný a je tu pro klienta dlouhodobě. Není na příjmu jen tehdy, když se trhům daří a venku svítí slunce, ale primárně když jsou na trzích korekce nebo věci nejdou podle plánu. Dobrý poradce Vám dokáže složité téma podat jednoduše, nenabízí Vám zaručené a garantované řešení a když hodnotíte spolupráci po několika letech, máte více majetku, než na začátku. 

I skvěle nastavené portfolio dnes bude za pět let neaktuální. Je důležité se tomu věnovat průběžně. 
Příprava na vlastní bydlení, sestavení investičního plánu, rebalancování a následné čerpání majetku, pravidelné hlídání výročí smluv, ochrana rizik.
Nechcete na to být sami? Jsme tu pro Vás. Našim cílem je lehce Vám zjednodušit život.